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主要包括基礎(chǔ)設(shè)置、檔案與規(guī)則設(shè)置、日常業(yè)務(wù)操作等環(huán)節(jié)，具體如下：

基礎(chǔ)設(shè)置

1. 設(shè)置公共基礎(chǔ)檔案：進(jìn)入【基礎(chǔ)管理】-【基礎(chǔ)資料】，設(shè)置組織信息、客戶信息、部門、業(yè)務(wù)員等基礎(chǔ)檔案，為信用管理提供數(shù)據(jù)支持。

2. 設(shè)置信用管理參數(shù)：通過【基礎(chǔ)設(shè)置】-【公共設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【供應(yīng)鏈】-【信用管理】，設(shè)置信用控制范圍，可選擇組織范圍、法人范圍或集團(tuán)范圍，也可組合勾選。同時(shí)確定信用控制對(duì)象，如客戶、銷售員等，以及超標(biāo)判斷方式為“單項(xiàng)超標(biāo)”或“同時(shí)超標(biāo)”等。

客戶檔案啟用信用管理

在客戶檔案的“商務(wù)頁(yè)簽”中，勾選“啟用信用管理”，表示該客戶需進(jìn)行信用管理，需在信用檔案中維護(hù)其授信情況。若不勾選，則無需進(jìn)行信用管理。

設(shè)置信用管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

1. 設(shè)置信用檢查規(guī)則：確定在哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、哪種應(yīng)用場(chǎng)景中進(jìn)行信用控制，以及控制時(shí)點(diǎn)、控制強(qiáng)度和控制項(xiàng)目等。例如，可針對(duì)銷售訂單、發(fā)貨通知單等單據(jù)設(shè)置信用檢查，選擇按源單控制或按單據(jù)控制信用強(qiáng)度。

2. 建立信用檔案：為信用管控的客戶設(shè)置信用額度、幣別，并匹配對(duì)應(yīng)信用檢查規(guī)則。支持按有效期時(shí)段設(shè)置多個(gè)授信額度，也可進(jìn)行批量調(diào)整和維護(hù)。

3. 設(shè)置信用特批權(quán)限：授予業(yè)務(wù)員、銷售主管等相關(guān)人員信用特批權(quán)限，設(shè)置特批人、特批密碼、允許特批額度和天數(shù)等。當(dāng)信用檢查不通過時(shí)，可進(jìn)入特批流程。

日常業(yè)務(wù)操作

1. 信用初始化：在啟用信用管理時(shí)，根據(jù)信用檢查規(guī)則和信用檔案設(shè)置，計(jì)算截止至啟用日期信用對(duì)象占用信用額度情況，加載客戶信用檔案數(shù)據(jù)等，確保系統(tǒng)能準(zhǔn)確評(píng)估信用狀況。

2. 信用檢查：在銷售業(yè)務(wù)過程中，如提交或?qū)徍虽N售訂單等相關(guān)單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)信用檢查規(guī)則和信用檔案，自動(dòng)進(jìn)行信用額度更新和檢查，若超信用額度等情況發(fā)生，將按設(shè)置的控制方式進(jìn)行提示或限制操作。

3. 信用重算：當(dāng)信用參數(shù)調(diào)整或信用余額異常時(shí)，通過信用重算功能，重新計(jì)算信用數(shù)據(jù)，保證信用管理的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

4. 報(bào)表查詢：通過“信用狀況查詢”，可查看信用對(duì)象的授信額度、已用額度等；通過“例外信息查詢”，能了解信用超標(biāo)、特批等例外情況；通過“信用總額特批情況查詢”，可查看信用總額特批明細(xì)，為信用評(píng)估和管理提供依據(jù)。

5. 信用評(píng)估：可根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)定的評(píng)估模型，對(duì)客戶等信用對(duì)象進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)估，以便企業(yè)更好地管理客戶，制定銷售策略。

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